РАО «ЕЭС России» подвело итоги продажи акций ОАО «КСТ», приходящихся на долю государства |
Данный пресс-релиз не предназначен для публикации или распространения на территории Австралии, Канады, Японии или Соединенных Штатов Америки
Москва, 14 марта 2008 г. Сегодня тендерная комиссия РАО «ЕЭС России» определила покупателя принадлежащих РАО «ЕЭС России» 439 217 262 097 обыкновенных акций, составляющих около 34,06% уставного капитала ОАО «КСТ»* (далее – «КСТ») до его предполагаемого увеличения**, и приходящихся на долю государства.
Как говорится в сообщении РАО «ЕЭС России», по результатам рассмотрения заявок, наиболее высокое ценовое предложение содержалось в оферте КЭС-Холдинга, поданной совместно с New Russian Generation в качестве миноритарного партнера. Предложенная компанией цена $0.00106***, или 0.025 рублей за одну акцию, что в пересчете на киловатт установленной мощности составляет $437.
Сегодня предполагается проведение Совета директоров КСТ, который определит цену размещения дополнительных акций КСТ.
В результате продажи акций из «госдоли» РАО «ЕЭС России» привлечет 10 млрд. 980 млн. рублей, или более $463 млн.*** частных инвестиций. Помимо этого, предполагается, что в результате размещения дополнительных акций КСТ привлечет около 14,25 млрд. рублей. Таким образом, суммарный объем привлекаемых средств в рамках размещения акций дополнительной эмиссии и продажи акций КСТ из «госдоли» составит около 25 млрд. 230 млн. рублей, или $1 млрд. 065 млн***.
Средства, которые РАО ЕЭС получит от продажи акций из «госдоли», будут направлены на реализацию инвестиционной программы ОАО «Федеральная сетевая компания».
Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию инвестпрограммы КСТ. Основными инвестиционными проектами компании являются строительство Нижегородской ТЭЦ мощностью не менее 900 МВт, реконструкция Игумновской ТЭЦ (г. Дзержинск Нижегородской области), реконструкция Ивановской ТЭЦ-2, увеличение тепловой мощности Сормовской ТЭЦ (г. Нижний Новгород).
Доля участия РАО "ЕЭС России" в КСТ после продажи акций из "госдоли" и размещения допэмиссии составит не менее 11,13%. Эти акции будут поделены между миноритарными акционерами РАО "ЕЭС России" в результате завершающей реорганизации компании.
* КСТ было создано 25 апреля 2005 г. на базе активов, принадлежавших Владимирской, Ивановской, Мордовской, Нижегородской, Пензенской генерирующим компаниям, а также Мордовской теплосетевой компании.
КЭС-Холдинг – группа компаний, созданная в 2002 г., крупнейший частный инвестор в российскую электроэнергетику. Компании принадлежат контрольные пакеты акций ТГК-5, ТГК-9, ряда энергосбытовых компаний, стратегические пакеты акций в КСТ и ТГК-7.
Компания New Russian Generation создана летом 2007 года путем консолидации основной части энергетических активов фондов под управлением Prosperity Capital Management. Активы компании составляют 1900 млн. долларов. Компания является акционером КСТ (18.9% уставного капитала), а также крупнейшим миноритарием ТГК-2, ТГК-4, МРСК Центра и МРСК Центр Волга.
** Решение об увеличении уставного капитала КСТ путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 585 млрд. штук было принято внеочередным Общим собранием акционеров КСТ 14 декабря 2007 года. Выпуск дополнительных акций зарегистрирован ФСФР России 24 января 2008 г. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг опубликованы на сайте КСТ в сети Интернет www.tarif30.ru.
*** по курсу Центрального банка, установленному на 14 марта 2008 г. – 23,6924 руб. за доллар США
Настоящий пресс-релиз не предназначен для опубликования или распространения в США. Настоящий пресс-релиз не является предложением к продаже каких-либо ценных бумаг ОАО "КСТ" в США. Никакие ценные бумаги ОАО "КСТ" не могут быть предложены или проданы в США при отсутствии их регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с законом США от 1933 года "О ценных бумагах". ОАО "КСТ" не регистрировало и не планировало регистрировать какие-либо свои ценные бумаги в США или осуществлять публичное предложение своих ценных бумаг в США.
Настоящий пресс-релиз не является приглашением и не должен расцениваться как побуждающий к инвестиционной деятельности для целей закона Великобритании 2000 г. "О финансовых услугах и рынках". В той мере, в какой настоящий пресс-релиз побуждает к инвестиционной деятельности, он адресован исключительно (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей статьи 19(5) закона Великобритании 2000 г. "О финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие) приказ 2005" ("Приказ"), или (iii) компаниям с высокой стоимостью активов и иным лицам, которым настоящий документ может быть направлен, и которые отвечают требованиям статей 49(2) Приказа (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Ценные бумаги могут быть куплены, и любое приглашение или предложение может быть адресовано, а также любое соглашение о подписке на акции, о покупке акций или о приобретении акций иным способом может быть заключено только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий документ или его содержание.
В любом государстве-участнике Европейского экономического пространства, которое применяет директиву 2003/71/ЕС (указанная директива вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике именуется "Директива о проспектах"), данный пресс-релиз не должен расцениваться как приглашение и побуждение к инвестиционной деятельности для целей Директивы о проспектах. В той мере, в какой настоящий пресс-релиз побуждает к инвестиционной деятельности, он адресован исключительно лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспектах в таком государстве-участнике и иным лицам, которым настоящий документ может быть адресован на законных основаниях и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий пресс-релиз или его содержание.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, и не является предложением или приглашением делать оферты или приобретать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации.